Poser une réservation
Saisir un rendez-vous à la main, vérifier que le créneau est libre avant de valider, et réserver directement depuis une conversation.
L'agent réserve tout seul, mais beaucoup de rendez-vous arrivent encore par téléphone ou en boutique. Le bouton New allocation est fait pour ceux-là.
Le formulaire de saisie
Le formulaire s'ouvre sur une consigne courte : Reserve a resource on behalf of a customer. The system will check availability before creating it.
Vous commencez par choisir le Resource type dans une grille de vos types actifs. Seuls les types actifs y figurent : c'est tout l'intérêt de l'interrupteur Active de chaque type.
Vous renseignez ensuite :
| Champ | Remarques |
|---|---|
| When | Start et End, chacun une date et une heure. La durée par défaut du type calcule la fin pour vous. |
| Quantity | Le nombre de places ou d'unités que cette réservation consomme. |
| Party size | Facultatif. Le nombre de personnes attendues, quand il diffère de la quantité. |
| Customer name | Obligatoire. |
| Phone | Obligatoire — c'est ce qui rattache la réservation à un contact. |
| Facultatif. |
Réserver depuis une conversation
Vous n'avez pas besoin de quitter la discussion. Dans une conversation, le troisième bouton de la barre d'icônes en haut à droite ouvre le panneau Services : il liste les réservations de cette cliente et permet d'en créer une avec ses coordonnées déjà remplies.
Quand le contact n'a jamais réservé, le panneau affiche No reservations yet — Create a reservation for this contact, et New reservation ouvre le même formulaire, avec le nom et le téléphone déjà repris.
Questions fréquentes et dépannage
Le bouton Create allocation est grisé
Lancez d'abord Check availability. Le bouton reste inactif tant que le créneau n'a pas été contrôlé.
La prestation que je cherche n'est pas dans la liste
La grille ne propose que les types de ressource Active. Réactivez le type dans Les ressources, ou créez-le.
La disponibilité indique que le créneau est plein
La Capacity per slot du type est déjà atteinte sur cette plage. Choisissez un autre créneau, augmentez la capacité, ou activez Allow overbooking sur le type — ce qui accepte la réservation et la signale comme conflit.
Quelle différence entre Quantity et Party size ?
Quantity est le nombre d'unités que la réservation consomme sur la capacité. Party size est le nombre de personnes qui se présentent, que vous pouvez vouloir enregistrer même quand il ne change pas la capacité prise.
Et ensuite ?
Les réservations que l'agent pose seul dépendent de ce qu'il sait de vos prestations.