Prospects et CRM

L'espace Prospects (Leads) est votre CRM. Chaque personne qui vous écrit devient un contact, scoré automatiquement selon son intention d'achat.

Filtrer et agir

Les vues de gauche filtrent par statut. La recherche accepte un nom, un e-mail, un téléphone ou une société.

Deux filtres complémentaires méritent d'être connus : All Sources, qui filtre le canal d'origine du contact, et Phone collected, qui isole les contacts que vous pouvez réellement appeler. La colonne PHONE COLLECTED affiche la date de capture du numéro, ou un tiret cadratin si le numéro n'a pas été collecté, et le sous-libellé phone-collected apparaît sous le nom du contact. Le bouton View conversation sur chaque ligne vous ramène directement à l'échange.

Analytique des prospects

Le lien Stats ouvre l'analytique : total de prospects, taux de conversion de Nouveau à Converti, temps moyen de conversion, revenu total, répartition par statut et par source, et acquisition et conversion dans le temps. Un export PDF est disponible.

Les téléphones collectés

Le panneau Phone collection vous indique si les conversations deviennent des occasions d'appel :

• Phones collected compte les contacts qui ont donné un numéro pendant la période sélectionnée.
• Collection rate indique la part des contacts de la période qui ont donné leur numéro.
• Converted from collected indique combien de ces contacts ont ensuite passé une commande, avec le pourcentage correspondant.

Les conversations ne sont pas la seule source. Une règle de commentaire dont Save phone numbers left in comments est actif inscrit le numéro directement sur le prospect, avec la même étiquette phone-collected et rattaché à la publication d'origine — ces totaux peuvent donc bouger sans une seule nouvelle conversation.

Les barres empilées quotidiennes séparent chaque jour entre Converted et Not converted yet. La ligne Cumulative affiche le total cumulé. Activez ou désactivez Include converted clients pour inclure ou retirer du calcul les contacts déjà convertis. Les prospects dont le numéro a été collecté avant l'enregistrement des dates de collecte sont comptés dans les totaux, mais n'apparaissent pas dans les barres quotidiennes.

FAQ et dépannage

Dois-je déplacer les prospects manuellement dans le cycle de vie ?

Presque jamais. Le statut est mis à jour automatiquement au fil de la conversation. La seule exception est le passage final à Client, volontairement manuel — voir Scoring des prospects.

Un contact n'a pas de numéro de téléphone

Utilisez le filtre Phone collected pour séparer les contacts joignables des autres, puis consultez la section Les téléphones collectés pour voir les totaux et le taux de collecte. La capture du numéro dépend du canal et de ce que le client a partagé.

Comment savoir si mon agent demande le numéro ?

Consultez le Collection rate dans la section Les téléphones collectés. Il indique la part des contacts qui ont donné leur numéro pendant la période sélectionnée. Pour rendre la demande explicite, ajoutez l'instruction dans le comportement de l'agent.

D'où viennent les prospects ?

De chaque conversation, sur chaque canal connecté. Connectez davantage de canaux et le CRM se remplit depuis plus de sources — voir Canaux de messagerie.

Et ensuite ?

Comprenez ce que signifie chaque statut et comment l'agent l'attribue.

Scoring des prospects